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Fragen und Antworten

Was kostet mich das Erstgespräch bzw. die Beratung?

Die Beratung ist generell kostenfrei, Sie müssen nur ca. 1 Stunde Ihrer Zeit investieren, auch die weiterführenden Gespräche sind in der Regel kostenlos.
Allerdings würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie die Beratung aktiv in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlen und Sie auch eine kurze Onlinebewertung durchführen.

Mit welchen Kosten muss ich rechnen?

Das ist unterschiedlich, die detaillierten Kosten werden Ihnen transparent dargestellt. Sofern die Vergütung auf Provisionsbasis erfolgt, kommen von meiner Seite keine weiteren Kosten auf Sie zu.

Wie werden Sie bezahlt?

Ich werde bei Vertragsabschluss von dem Anbieter bezahlt. Einmalig und laufend, damit Sie auch in Zukunft gut betreut werden. Die Provision wird Ihnen offengelegt.
Auch eine Beratung auf Honorarbasis ist möglich. Hier wird nach Zeitaufwand abgerechnet.

Wie frei und unabhängig sind Sie?

Als selbständiger und freier Finanzberater bin ich keiner speziellen Bank oder Kapitalanlagegesellschaft verpflichtet und kann Sie frei von Interessenskonflikten beraten.
Sollte es wider Erwarten doch einen Interessenkonflikt geben, wird er Ihnen offengelegt.

Was erwartet mich bei dem ersten Gespräch?

Ziel des ersten Gesprächs ist es sich gegenseitig kennen zu lernen, im Allgemeinen und vor allem im finanziellen Bereich. Sie schildern mir Ihren Bedarf bzw. Ihre Ziele und Wünsche, ich erstellen Ihnen anschließend einen individuellen Vorschlag.

Was soll ich zur Beratung mitbringen?

Sie sollten ca. 1 Stunde Zeit, sich selbst 😉 und evtl. Ihren Partner mitbringen. Ansonsten wäre es gut, wenn Sie Unterlagen zu den Themen, die Ihnen wichtig sind, zum Termin mitbringen.

Wer ist Zukunft mein Ansprechpartner?

Ich bin und bleibe Ihr persönlicher Betreuer und Ansprechpartner bei Ihren Finanzangelegenheiten.

Erfahrungen & Bewertungen zu Tobias Birx